故事敘述五歲的宗介與媽媽理莎, 住在一個靠海小村莊的山崖上。身為船長的爸爸長年出海, 留下宗介與媽媽相依為命。一天當他在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍時, 撿到了一隻困在玻璃瓶裡的人魚─波妞, 宗介救出波妞兩人因此成為好朋友, 但是波妞的父親─魔法師藤本, 逼著波妞跟他回到海裡。波妞堅決不肯並開始大吵大鬧, 她心意已決, 要變成人類小女孩回到宗介的身邊, 於是波妞竟然決定離家出走!! 卻因此造成極大的災難... v.1, 電影本片 -- v.2, 特別收錄 Content source:
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動物園道64號 [錄影資料] = 64 zoo lane